【完全版】GASでリード管理システムを自作する方法｜無料で作る営業DXの第一歩！

function listUpcomingActions() {
  const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('リード管理');
  const data = sheet.getDataRange().getValues();
  const today = new Date();
  const upcomingLeads = [];

  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    const actionDate = new Date(data[i][6]); // 次回アクション日
    if (actionDate <= today && data[i][5] !== '成約' && data[i][5] !== '失注') {
      upcomingLeads.push([data[i][0], data[i][1], data[i][2], data[i][3], actionDate]);
    }
  }

  if (upcomingLeads.length > 0) {
    const reportSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('アクションリスト') || SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().insertSheet('アクションリスト');
    reportSheet.clear();
    reportSheet.appendRow(['リード名', '会社名', '担当者名', 'メールアドレス', 'アクション日']);
    reportSheet.getRange(2, 1, upcomingLeads.length, 5).setValues(upcomingLeads);
  }
}

function sendFollowUpReminder() {
  const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('リード管理');
  const data = sheet.getDataRange().getValues();
  const today = new Date();

  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    const actionDate = new Date(data[i][6]);
    if (actionDate <= today && data[i][5] !== '成約' && data[i][5] !== '失注') {
      MailApp.sendEmail({
        to: 'your-email@example.com',
        subject: `【要対応】リードフォローアップ：${data[i][0]}`,
        body: `リード「${data[i][0]}」への対応が必要です。\n会社名：${data[i][1]}\n担当者名：${data[i][2]}\n連絡先：${data[i][3]}\n次回アクション予定日：${Utilities.formatDate(actionDate, Session.getScriptTimeZone(), 'yyyy/MM/dd')}\n\nメモ：${data[i][7]}`
      });
    }
  }
}

function registerMeetingsToCalendar() {
  const calendar = CalendarApp.getCalendarById('あなたのカレンダーID');
  const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('リード管理');
  const data = sheet.getDataRange().getValues();

  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    const actionDate = new Date(data[i][6]);
    if (actionDate > new Date()) {
      calendar.createEvent(
        `【商談予定】${data[i][0]} - ${data[i][2]}`,
        actionDate,
        new Date(actionDate.getTime() + 30 * 60 * 1000) // 30分商談想定
      );
    }
  }
}